Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия иссякает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческое царство. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.