В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения точного места нахождения завода разведчикам нужно достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного сотрудника. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземное хранилище под заводом.
