1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним высока. На кону оказывается всё, что у него есть: любовь, честь и собственная жизнь.