1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное место, похожее на магический круг.
На следующий день к их порогу приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться с ними историями, повествуя о древних верованиях, которые испокон веков бытуют в этих местах.
